兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较外科鼻祖是谁？悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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