兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　<手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图/p>

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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