兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子