兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(z在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farmuò)AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì在农场英语为什么用on不用at，在农场为什么用on the farm)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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