兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；Cha羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度tGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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