民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

40kg是多少斤　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规(guī)模(mó)最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业所涉及的规(guī)模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订(dìng)单。广(guǎng)交会(huì)参(cān)会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下中国(guó)出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内和(hé)境外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)明显下(xià)降，意(yì)味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息(xī)一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国(guó)家(jiā)订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它(tā)们(men)具体面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型企业订单(dān)略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎ40kg是多少斤n)品10％、原材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关(guān)税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示(shì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国(guó)出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一(yī)个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着(zhe)当(dāng)期(qī)订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的(de)老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的(de)会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类型最多(duō)、参(cān)会(huì)采购商数量最多、国(guó)别最广(guǎng)，能够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会(huì)，本次广交会(huì)开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更(gèng)多人流(liú)来自于(yú)境内采购商，往年(nián)内(nèi)外交流比较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结(jié)构中(zhōng)，欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显不足(zú)，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈(kuì)出(chū)来的(de)信息是当下高(gāo)效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规模相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企业(yè)则表示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)则反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同(tóng)样面(miàn)临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主要流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额(é)数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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