兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思ight: 24px;'>对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 对方发省略号是什么意思，微信发省略号是什么意思