预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的(de)还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合(hé)面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同的预(yù)期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì阿富汗是不是亡国了)场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资(zī)产从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府长(zhǎng)期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总值的(de)增长(zhǎng)率来(lái)估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平(píng)均预期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出(chū)的(de)预期收益(yì)率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的(de)年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产品，预期预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方(fāng)差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于(yú)1，风险大于平(píng)均资(zī)产(chǎn)的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资(zī)产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)阿富汗是不是亡国了今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了(le)一(yī)个(gè)投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

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