要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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