要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业(yè)科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应(yīng)用等(děng)情况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术(shù)，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是(shì)必不可少又容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化系(xì)统全面(miàn)从(cóng)严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财政(zhèng)、货币(bì)、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区(qū)域(yù)等政策形(xíng)成系(xì)统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而大(dà)宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存款和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和临时(shí)公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头和民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数字(zì)版本，也是为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路和(hé)新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市业务到(dào)了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头p>

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的(de)合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明(míng)确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行(xíng)先(xiān)试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出(chū)现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一(yī)信号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座核(hé)聚(jù)变发电站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对(duì)象发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波(b蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头ō)中百(bǎi) 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药(yào)一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司(sī)董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获(huò)受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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