要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米芯(xīn)集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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