因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创(ch身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的uàng)新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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