昨夜(yè)，据路透社最(zuì)新报(bào)道，知情人士透露(lù)，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近(jìn)就美国(guó)债务上限达成协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名了解谈(tán)判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计(jì)谈(tán)判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨(bō)款程序(xù)敲定住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国(guó)的(de)可自由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月(yuè)4日举行的(de)六(liù)个月来首次面对面会议不太(tài)可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当(dāng)前(qián)的任务是监控(kòng)市(shì)场形势并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略(lüè)高于80美元/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前(qián)的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油(yóu)价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月(yuè)或(huò)7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表市场认为接下(xià)来(lái)两次会(huì)议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化(huà)了约14个基点的(de)加息(xī)预(yù)期(qī)，由(yóu)于美联储(chǔ)加息(xī)规模通常(cháng)都是(shì)25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步(bù)之遥，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元的(de)上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上(shàng)最(zuì)大单日市值增长规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数(shù)据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达(dá)从(cóng)全球企业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益远超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度复杂的人工智能(néng)计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和(hé)运行机(jī)器学习(xí)软(ruǎn)件，这(zhè)也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年或半(bàn)年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投研(yán)中心黑色高级(jí)研究员黄科(kē)在接受期货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前(qián)美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没有达(dá)成一致，随(suí)着截(jié)止日期(qī)临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观(guān)望情(qíng)绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会(huì)议纪要来(lái)看(kàn)，不能排除接下来继续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强对(duì)于大(dà)宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资(zī)等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较(jiào)强(qiáng)的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并(bìng)无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货市(shì)场表现(xiàn)来(lái)看，虽(suī)然目(mù)前(qi布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少án)铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回(huí)升，减产不及预期(qī)以及原料成本持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的(de)情(qíng)况下(xià)，钢材价(jià)格(gé)不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟(dí)贺(hè)攀对记者表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢(huī)复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性错配(pèi)的(de)情(qíng)况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时(shí)预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少量平控政策也进(jìn)一步(bù)压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品种周(zhōu)度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三(sān)个方(fāng)面的问题：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利空(kōng)可能(néng)来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显增加，产量也(yě)面临(lín)继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及预期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数(shù)据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商品(pǐn)整体供应回(huí)落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性的(de)减产行(xíng)动，从而改善(shàn)市场(chǎng)对(duì)于后期供(gōng)需平(píng)衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势，整体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的(de)市场(chǎng)供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格(gé)大(dà)幅(fú)下探之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情(qíng)初期(qī)的价(jià)格区间有利于行业(yè)供(gōng)需(xū)加快调整，且(qiě)目前距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依(yī)然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存(cún)整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情(qíng)出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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