近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数(shù)据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市(shì)公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压(yā)的旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行需求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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