财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周(zhōu)五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的(de)态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型发(fā)展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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