兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(sh珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗ì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(f珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗ǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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