在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出(chū)英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急(jí)向台(tái)积电(diàn)追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船(chuán)高。据集(jí)微网消(xiāo)息(xī)，有(yǒu)代(dài)理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达A100价(jià)格从去(qù)年12月开(kāi)始上涨，截(jié)至(zhì)今年(nián)4月上半(bàn)月，其5个月价格(gé)累计涨幅(fú)达到37.5％；同期(qī)A800价格(gé)累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周(zhōu)期(qī)也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为(wèi)一(yī)个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨(jù)大(dà)鸿沟面(miàn)前(qián)，在这(zhè)一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不(bù)“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模(mó)型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应(yīng)相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强(qiáng)力运算(suàn)的任务。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微(wēi)软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺(quē)的窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬件资源(yuán)采取“配(pèi)额供(gōng)给(gěi)”机制(zhì)，限制公司内部其他(tā)AI工具开发(fā)团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去(qù)年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道(dào)商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到了(le)连带的影(yǐng)响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商(shāng)平(píng)台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技巨头(tóu)争相推出自(zì)家大模型(xíng)2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突(tū)破，所需(xū)要消(xiāo)耗的计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要翻(fān)一(yī)倍(bèi)，资金也(yě)需要通过指(zhǐ)数(shù)级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米。

　　其中在训练端，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计(jì)算的A10测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士也表(biǎo)示，AI大(dà)模(mó)型训(xùn)练成本之(zhī)一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是(shì)互联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远超(chāo)当初。

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