兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是mater新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画ial）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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