要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月P天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝PI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝)城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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