要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市(shì)场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的(de)基(jī)础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色(sè)消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来看，执行利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安(ān)全工程。要(yào)开展城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新(xīn)思(sī)路(lù)和新(xīn)方向，各大(dà)科(kē)技巨头的(de)智慧城市业(yè)务(wù)到(dào)了大显身(shēn)手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群(qún)。在加强政策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并(bìng)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权(quán)终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务(wù)执业(yè)能(néng)力评价办法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的各(gè)个环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名(m别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了íng)单(dān)”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预(yù)期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是(shì)开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期(qī)间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出(chū)货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破(pò)位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力(lì)购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发(fā)电装置(zhì)上线(xiàn)，并在(zài)商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材(cái)料(liào)制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有(yǒu)限公司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公(gōng)司(sī)并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植(zhí)入(rù)剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三(sān)艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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