兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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