要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来(lái)首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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