要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治(zhì)局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科(kē)技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事(shì)创(chuàng)业的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模市场(chǎng)优(yōu)势，有效释(shì)放内(nèi)需潜(qián)力。继续(xù)实施积(jī)极(jí)的(de)财政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育(yù)壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新规的(de)自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的(de)审核注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市场监(jiān)管和(hé)投资(zī)者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可(kě)复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方(fāng)向，各大(dà)科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市(shì)场产品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多(duō)元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一(yī)步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办(bàn)法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的(de)重(zhòng)要支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号(hào)应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发(fā)电(diàn)站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破性治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外(wài)贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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