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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要(yào)原(yuán)材料(liào)成(chéng)本(běn)低于(yú)去年(nián)同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务(wù)划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易(yì)的(de)与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生(shēng)产经(jīng夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处)营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活(huó)动(dòng)产生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价(jià)格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处)消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业之夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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