要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原(上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗p>

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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