本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未来(lái)国产替(tì)代空间比较大(dà)，可(kě)以(yǐ)适当关注(zhù)一下，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有特色的小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自主研发、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的(de)创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新兴家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类(lèi)型(xíng)包括家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌(pái)销售，毛利率(lǜ)较低，而自主品牌(pái)占比越(yuè)来(lái)越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息(xī)技术服务商(shāng)，通过自主开发技术(shù)平台(tái)及搭建服务网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的(de)大(dà)型企业客户提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客户主(zhǔ)要(yào)是平安，以前(qián)是移动(dòng)，业(yè)务重心也转向了(le)毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗安杰思从事(shì)内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器(qì)械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域(yù)，按治(zhì)疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类(lèi)。公司前身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主营业务的独立性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块的更好发展，安(ān)杰思(sī)决定(dìng)专注于从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业(yè)务的(de)发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量(liàng)和研发(fā)实力远不如同行业的(de)南微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品价格不断下滑，不(bù)过(guò)由于(yú)体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行(xíng)中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科(kē)技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设备(bèi)公司(sī)，自成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和量测两大类(lèi)集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产(chǎn)品(pǐn)，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国(guó)内半(bàn)导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化(huà)率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁(rén)不让的(de)领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行(xíng)业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一(yī)家(jiā)以(yǐ)三明治复(fù)合材料为(wèi)基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实(shí)现(xiàn)产品应用的高新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交通业(yè)务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备(bèi)品备件和车(chē)载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业(yè)务方(fāng)面，公司(sī)提供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内(nèi)部装饰公司，下游房(fáng)地产和(hé)轨道交通(tōng)行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了(le)。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业(yè)40余(yú)年，是国(guó)家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行(xíng)业知(zhī)名度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)制造企业，其综合实力位列国(guó)内(nèi)弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司(sī)市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐(lè)观(guān)，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业(yè)公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互(hù)系统(tǒng)软硬件一体(tǐ)化(huà)综合(hé)解(jiě)决(jué)方(fāng)案提(tí)供商(shāng)，主要产品分为病房智能(néng)通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类(lèi)别(bié)，是该公司主营业(yè)务(wù)收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊和病(bìng)房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛的软硬件(jiàn)行(xíng)业，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一(yī)家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯片研发(fā)和销售的集成(chéng)电(diàn)路设(shè)计企业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动系(xì)列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟(chéng)能够(gòu)为(wèi)客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费(fèi)类(lèi)电子(zi)、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年(nián)开(kāi)始行业(yè)景(jǐng)气度(dù)下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这块业务增(zēng)速也(yě)大(dà)幅(fú)放缓了，而且占比比较低，依(yī)赖单一客(kè)户，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没(méi)必要(yào)关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接(jiē)控(kòng)股的(de)大型专业软件与信息化服务(wù)公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神(shén)通数据(jù)库和(hé)A弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗VIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件(jiàn)）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信息(xī)化服务、商(shāng)密网云服务、信息化运维(wéi)服务）和信息系统集(jí)成（主(zhǔ)要面向航天及党政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我国(guó)航天及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和(hé)政(zhèng)策强(qiáng)推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非(fēi)常(cháng)不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不要浪(làng)费精力了。

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