兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

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　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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