要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)三大球和三小球分别是什么 三大球的起源增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(bě三大球和三小球分别是什么 三大球的起源n)周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zh三大球和三小球分别是什么 三大球的起源ī)控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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