近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票(piào)订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披外科鼻祖是谁？露(lù)，从(cóng)机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一(yī)假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度(dù)也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景(外科鼻祖是谁？jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程(chéng)和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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