兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么

　　券商(shāng)也发来了球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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