要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服(fú)务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入(rù)实施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进(jìn)高标准农田建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易(yì)被忽略(lüè)的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固(gù)干事(shì)创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效(xiào)释(shì)放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和(hé)稳(wěn)健的(de)货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的(de)时刻(kè)，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大(dà)类(lèi)资(zī)产审核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健(jiàn)全透明(míng)和(hé)可预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者(zhě)保护(hù)机制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深(s一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟hēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设(shè)施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵(mián)城市(shì)的超级(jí)数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造(zào)推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)，共同打(dǎ)造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万(wàn)辆(liàng)，产(chǎn)值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先(xiān)试的(de)示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提(tí)升(shēng)服务实(shí)体经(jīng)济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办(bàn)法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类(lèi)似“白名(míng)单(dān)”的基(jī)本(běn)条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新(xīn)近(jìn)指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀升压力(lì)下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步逼(bī)近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分(fēn)，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当(dāng)日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转(zhuǎn)让丰(fēng)网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项目投资(zī)合作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目一公里大概多少步 一公里大概要走一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟几分钟合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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