过去几(jǐ)个月(yuè)，阿里旗(qí)下国际电商(shāng)、盒马(mǎ)、菜鸟等业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融(róng)资、上(shàng)市的消息。这次不再有悬念——阿里主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日(rì)，阿里(lǐ)公布了(le)2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截(jié)至2023年3月(yuè)31日(rì)）。除了(le)财务数据外，阿(ā)里还宣布(bù)了旗(qí)下六大业务板块(kuài)的董事会名单和部分业(yè)务的融资(zī)计划。

　　阿里表示，集团董事会已(yǐ)批准阿里国际数(shù)字商业寻求对外(wài)融(róng)资(zī)，以及菜(cài)鸟(niǎo)和盒马的上市计划(huà)。同时，阿里计(jì)划(huà)为云(yún)智能(néng)集团引进战略投资，并(bìng)以(yǐ)股东派息(xī)的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市(shì)，时间约(yuē)12个月左(zuǒ)右。

　　消息公(gōng)布(bù)后，次日阿里美股收(shōu)跌(diē)5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股(gǔ)计算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港元(yuán)，过去三个(gè)月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公(gōng)司(sī)24年历(lì)史(shǐ)以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作(zuò)为(wèi)控股公司，持有六大业务集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝天(tiān)猫商业(yè)、本地生活、菜鸟、国际(jì)数字(zì)商业、大文娱(yú)）和其他业务公(gōng)司(sī)。

　　阿里(lǐ)称此举(jǔ)是为了让各(gè)项业务决(jué)策(cè)链路变(biàn)短、更加敏捷(jié)，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步(bù)释(shì)放股东价(jià)值。在(zài)这(zhè)一(yī)架构下，六大业务集团的CEO在(zài)各(gè)自董(dǒng)事会的领导下，对各自的(de)经营结果(guǒ)和(hé)合规(guī)性负责。除淘天集团(tuán)仍将(jiāng)继续由阿里巴巴集(jí)团全资控股外，另五家业务集团(tuán)均可灵(líng)活地筹集外(wài)部资(zī)金(jīn)，并可(kě)能(néng)寻求单独(dú)上市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云、国际电(diàn)商、菜鸟、盒(hé)马四(sì)块业务接下来(lái)的调(diào)整计划(huà)，其他(tā)业务(wù)尚未(wèi)提及。阿(ā)里巴(bā)巴集团董事长兼首席(xí)执(zhí)行官张勇表示，阿里的(de)三个核(hé)心战略是消费、云和全球化(huà)。这(zhè)或(huò)许是观察接下来阿里组织变革的一个重(zhòng)要方(fāng)向。

　　阿里(lǐ)六(liù)大集团董事(shì)会成员(yuán)丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队(duì)云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六大业(yè)务中，只有云智(zhì)能集(jí)团是由阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事(shì)长兼首席执行官张勇(yǒng)亲自带队(duì)。财报显示，张勇任云智(zhì)能集团的董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)，这也(yě)是张勇在六大集团(tuán)中担任的(de)唯一一个职务。

　　除了张勇(yǒng)之(zhī)外，云(yún)智能(néng)集团的(de)其他董事会成员还(hái)有(yǒu)备(bèi)受关注(zhù)、最近重归阿里云的王坚博士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术(shù)委员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人(rén)力(lì)官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团(tuán)对各子(zi)集团「放手」的大(dà)背景下，张勇(yǒng)选择亲(qīn)手来「抓」云智能集(jí)团，可以看出对后者的重(zhòng)视(shì)。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务(wù)。张勇(yǒng)说，从商业模(mó)式、客户特征(zhēng)和(hé)发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集团与阿里巴(bā)巴(bā)生态系统中其他以消费者为(wèi)中心的业务(wù)有着(zhe)根(gēn)本不同。可以说，它更适(shì)合成为一家与阿里集(jí)团完全(quán)独立的新公司(sī)，而这个过程也更复(fù)杂。因此(cǐ)，它更(gèng)需(xū)要(yào)倾注精力来(lái)做。

　　而更(gèng)关键的是，面对大(dà)模型代表的人工(gōng)智能(néng)时(shí)代，阿里云(yún)即(jí)将迎(yíng)来全新(xīn)的历(lì)史机遇。在业绩(jì)电话(huà)会上(shàng)，张勇表示，由于人(rén)工智能应(yīng)用对算力需求(qiú)的指数级增长，这(zhè)是阿里(lǐ)云的巨大机会(huì)。除此之(zhī)外(wài)，还(hái)包括基于大模(mó)型(xíng)开发新产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布了大型语言(yán)预训练(liàn)模(mó)型「通义千(qiān)问」，目前(qián)已(yǐ)有(yǒu)超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出(chū)基于「通义千问(wèn)」的(de)智能功能产(chǎn)品(pǐn)集(jí)成。而未来(lái)，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨(ku上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗à)分(fēn)部交易的影响后）同比下降2％，达(dá)到(dào)约186亿(yì)元。背后(hòu)原因(yīn)主(zhǔ)要是部门项目受到(dào)疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该(gāi)集团还(hái)是(shì)很有(yǒu)信心。在财报发布后，张勇向阿里云员工发布了全员信。「我们有机(jī)会打(dǎ)造一家世界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地(dì)生(shēng)活仍是重中之重(zhòng)

　　此次列在上市计划的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业分部。阿里中国商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在内的批(pī)发(fā)业务。

　　中国商业分部的本(běn)季度收入约(yuē)为1360亿元，本(běn)季(jì)度经(jīng)调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则财(cái)务指标）约(yuē)为人民币385亿元，相(xiāng)较2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是由于淘(táo)特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本季度，盒马增强了销售能力并提(tí)高运(yùn)营效率，经营业绩因(yīn)而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马(mǎ)已经建立(lì)了稳定且明确的商业模(mó)式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也(yě)主要组(zǔ)成了阿里六(liù)大业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财(cái)报显示，淘天集团的(de)董(dǒng上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗火了猕猴桃能吃吗)事长是(shì)吴泳铭——这位阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人自上(shàng)世纪90年代(dài)就跟随马云，是(shì)阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团(tuán)的(de)董事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团(tuán)其(qí)它董事还包括(kuò)蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行(xíng)副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡(fán)（阿里国际(jì)数字(zì)商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向(xiàng)，阿里(lǐ)的(de)另一重点是本地生(shēng)活集团，后者(zhě)包括「到家(jiā)」业务饿了么、「到目的地」业(yè)务高(gāo)德、飞(fēi)猪等。本季度，由于消(xiāo)费(fèi)复苏、人们出行增加等因(yīn)素，本地(dì)生活(huó)服务分部收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集(jí)团的董事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事(shì)包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、吴泽(zé)明(míng)、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团(tuán)和本(běn)地生活(huó)集团(tuán)都(dōu)算(suàn)是(shì)阿里的(de)核心业务。而在这一方向(xiàng)的盒(hé)马启动上(shàng)市，还只是一个开始。

　　03

　　国际(jì)化：从(cóng)国际(jì)电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当谈(tán)论(lùn)全球化时，那就是(shì)阿(ā)里(lǐ)的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商业(yè)分(fēn)部收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收入增长(zhǎng)主要来自补贴效(xiào)率的提升，Lazada的(de)收入增长主要源自提供更多(duō)增(zēng)值服务来提高变现率，而速卖通则是本季度推出了(le)主打高性价比的电商(shāng)平台Choice，带(dài)来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际(jì)数字商业集团的董事(shì)长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团董事兼总裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他(tā)董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团(tuán)单独融资，将(jiāng)用于拓展新的地域市场、投资新技术、扩大(dà)消费者和供应商技术、加(jiā)强管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入(rù)（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交(jiāo)易(yì)的影(yǐng)响后）同比增长(zhǎng)18％，达(dá)到约136亿元。这背后主要是国际物流履约解决方案服务的收入增加、以及(jí)消(xiāo)费者物流服务需求的增加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为(wèi)蔡崇信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行副(fù)主席），董事(shì)兼CEO为万霖，其他(tā)董事为戴珊(shān)、蒋凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财(cái)报发(fā)布(bù)之后，万霖也(yě)对菜鸟员工发布了(le)全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成(chéng)为全球领先的综合数质(zhì)物流集(jí)团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五(wǔ)个集团(tuán)，最后一个集团阿里大文娱(yú)在独立融(róng)资上尚未有最新进(jìn)展(zhǎn)。在财(cái)报中，关于其(qí)业务(wù)只有短短一(yī)段话带(dài)过(guò)。据财报，大文娱的(de)董事(shì)长兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红(hóng)（阿里巴(bā)巴合伙人(rén)）、俞思(sī)瀛(yíng)（阿里(lǐ)巴巴集团首(shǒu)席法务官(guān)）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集(jí)团公共事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各项交易的完成取决于多种因素，而其中(zhōng)很多因(yīn)素是(shì)其(qí)无法(fǎ)控制的，包括资产(chǎn)、负债和(hé)合同的成功重组、股(gǔ)权激励计划、市场条件(jiàn)和监管审批等(děng)。可见，尽管决心强大、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但阿里的(de)分拆(chāi)之(zhī)路仍充满变数(shù)。

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