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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾影响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好季报。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年(nián)同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度受(shòu)南(nán)美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要(yào)原材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业(孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好yè)经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套(tào)期会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后(hòu)净利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等(děng)利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度(dù)则(zé)进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减(孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大(dà)增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空(kōng)间(jiān)不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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