“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工(gōng)部数(shù)据显示，美国(guó)5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布后(hòu)，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上(shàng)；美元指(zhǐ)数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互换(huàn)合约(yuē)定价显示，投资(zī)者预(yù)期(qī)的美联储7月(yuè)加(jiā)息(xī)几(jǐ)率(lǜ)增加，预计(jì)未(wèi)来两(liǎng)次会议期(qī)间将(jiāng)加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天以来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以(yǐ)来(lái)收盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来收(shōu)盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布油均(jūn)三周来首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多(duō)来最(zuì)差(chà)单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数而(ér)言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看，5月新增就(jiù)业(yè)主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在教(jiào)育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服务(wù)行业(yè)整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部(bù)门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一(yī)致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐(nài)用(yòng)品生产连续三个(gè)月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造业目(mù)前持(chí)续收(shōu)缩的状态吻合。同时她(tā)指出(chū)，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁(cái)员人数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业(yè)率水平基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前(qián)，预计还(hái)不(bù)会引发(fā)市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事件，还需要关注(zhù)后续公(gōng)布(bù)的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以支(zhī)撑在通(tōng)胀压力较大(dà)时继(jì)续加息。美联储利(lì)率会议(yì)落地(dì)前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务上限问题(tí)落(luò)地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在(zài)会议(yì)上决定进一步削减石油(yóu)产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不(bù)确定(dìng)性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员(yuán)国之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的(de)市场(chǎng)份额(é)，这也让分(fēn)析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的(de)恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣(chén)唱了(le)反调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他(tā)认为(wèi)欧佩(pèi)克(kè)+本(běn)周末不(bù)可(kě)能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可(冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型kě)能会在(zài)年(nián)底前自行回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想在(zài)欧佩克+会(huì)议之(zhī)前做(zuò)空(kōng)原(yuán)油(yóu)，交易员(yuán)永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进(jìn)一(yī)步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和(hé)金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱(ài)沙(shā)尼(ní)亚总统(tǒng)的(de)联(lián)合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成(chéng)为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更(gèng)多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需(xū)要把(bǎ)这些保障都(dōu)写(xiě)在纸上，直(zhí)到乌(wū)克(kè)兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约(yuē)各(gè)国领导人明(míng)确表示(shì)，除非向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时(shí)表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约的准备(bèi)，基(jī)辅正(zhèng)在等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一些北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国也(yě)不希望乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌克兰提供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层(céng)面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的(de)债(zhài)务上限，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在(zài)美(měi)联(lián)储本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回(huí)落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月(yuè)财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预(yù)期的数据(jù)改善了(le)市场情绪，同时市场也在(zài)翘首等(děng)待新(xīn)一轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数(shù)关(guān)口。纵观本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行，下半月回(huí)调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品(pǐn)行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅(fú)波动(dòng)，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受(shòu)消息提振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市(shì)场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步(bù)消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继(jì)此前云(yún)南(nán)干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈(liè)。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要(yào)战略(lüè)物资。毫(háo)无疑问(wèn)的(de)是(shì)，对(duì)于全球来说(shuō)，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国(guó)际政治(zhì)格(gé)局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收储的对象是(shì)国(guó)产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的供求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储的对象是(shì)交割品的(de)话，性质就不同(tóng)了。因为目前全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年交割(gē)品(pǐn)产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来(lái)，如(rú)果国(guó)储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据(jù)交割品(pǐn)的(de)供求判断影响，再结合历(lì)史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改(gǎi)变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡华钎(qiān)告诉(sù)记者，目前全球(qiú)天(tiān)然橡胶供应进入季(jì)节性(xìng)的(de)增(zēng)产期，中国云(yún)南天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大面积开(kāi)割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱(hàn)情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区(qū)逐(zhú)步上量，南(nán)部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以及(jí)下周预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大(dà)面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以下的概率较(jiào)高，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对数量仍(réng)然能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依(yī)然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消(xiāo)耗前期库存(cún)为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数(shù)据显示，目前下游(yóu)外贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货现象仍(réng)存，企业排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存(cún)压力(lì)，存适度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是(shì)整体来说此(cǐ)前(qián)市场(chǎng)对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量(liàng)和出口同(tóng)比(bǐ)数据还是(shì)不错的(de)，反映国(guó)内(nèi)实(shí)际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战(zhàn)等(děng)负(fù)面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升，有些人认(rèn)为是(shì)国内需(xū)求(qiú)不行(xíng)，但是(shì)其(qí)实(shí)是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是(shì)宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中国经(jīng)济复苏进(jìn)程、人民币汇(huì)率波(bō)动(dòng)；另一方面美联(lián)储(chǔ)加息进程，以及美(měi)国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年(nián)好，比如(rú)美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素(sù)，随着各产区开(kāi)割后(hòu)产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外(wài)恢复速(sù)度(dù)仍然(rán)偏慢，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割品的数量(liàng)。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表(biǎo)示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在(zài)需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经(jīng)济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌(yǒng)入国内(nèi)，对国内现货端构成压(yā)力。内(nèi)需方(fāng)面，春节前市场(chǎng)基于内需(xū)复苏的(de)逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易(yì)预期(qī)开始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示短期(qī)胶价(jià)基(jī)本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有效的(de)去库和资(zī)金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型