要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子：向特(tè)定对象发行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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