财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空(k除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗ōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国(guó)特(tè)色估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗等有望获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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