因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分(fēn)领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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