要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规(guī)模李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自(zì)律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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