兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初不尽人意是什么意思给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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