兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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