要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入(rù)实(shí)施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格(gé)、环保、区(qū)域等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服(fú)务(wù)消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提(tí)前公告(gào)了关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知(zhī)，从调(diào)整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利(lì)率多调整为新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露(lù)制度(dù)规(guī)则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化(huà)市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示(shì)，在深入推(tuī)进(jìn)试点和(hé)总(zǒng)结推广可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分的城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵(mián)城市的超级(jí)数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理的新(xīn)思路和(hé)新方向，各大(dà)科(kē)技(jì)巨头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委智能制造推(tuī)进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满足多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和(hé)风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不(bù)断提(tí)升服(fú)务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制(zhì)，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新(xīn)规(guī) A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公(gōng)司债券业(yè)务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向(xiàng)行业(yè)征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开(kāi)展债券(quàn)业务(wù)的整体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标(biāo)的发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīn中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子g)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大(dà)资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及(jí)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减持公(gōng)司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字(zì)智慧(huì)工厂(chǎng)升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供(gōng)气服(fú)务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发(fā)电(diàn)项目转入(rù)运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票(piào)据

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