近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测(cè)，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机(jī)前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高(gāo)手(shǒu)》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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