兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎ张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊n)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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